الرياض – مباشر: يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب برنامجه الدولي لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح البنك في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن الطرح المحتمل سيتم مباشرة من قبله، من خلال طرح السندات على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد قيمة وشروط الطرح لاحقًا وفقًا لظروف السوق.
وأشار البنك إلى أنه تم تعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية كمديري اكتتاب ومديري سجل اكتتاب، من بينهم بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، والأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
وذكر أن الهدف من الإصدار يتمثل في تحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراضه التجارية العامة، ودعم أهدافه المالية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأكد البنك أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الطرح في حينه، مبينًا أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.
